◾방법: 주권비상장법인 (주)에프엠더블유 (대표자명: 박성남)가 코스닥시장 상장법인 유진기업인수목적10호(주) (대표자명: 김동진)를 흡수합병함.
◾형태: 해당사항없음
◾목적: (1) 합병시 유입 자금을 통한 재무적 안정성 제고(2) 코스닥 시장 상장을 통한 자금 조달능력 강화(3) 기업 신용도 및 이미지 제고를 통한 신규수주 확대 및 매출 증대(4) 사업의 확장 및 경쟁력 제고(5) 언론 노출 증가에 따른 회사 홍보 및 우수 인력 확보(6) 임직원 사기진작 및 우수인재 확보(7) 기업가치의 공정한 평가 및 홍보효과와 공신력 제고
◾영향: (1) 회사의 경영에 미치는 영향
신청서 제출일 현재 ㈜에프엠더블유의 최대주주는 박성남, 정진식, 윤태호로 지분율은 각 19.43%이며, 특수관계인을 포함한 최대주주등의 지분율은 58.28%입니다. 합병 완료 시, 소멸법인인 유진기업인수목적10호㈜의 주주에게는 ㈜에프엠더블유의 합병신주가 배정됩니다. 합병 후, 존속법인인 ㈜에프엠더블유의 최대주주 및 특수관계인의 예상 지분율은 53.34%로 안정적인 경영권을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
(2) 회사의 재무에 미치는 영향
이번 합병을 통하여 ㈜에프엠더블유는 존속법인으로서 기존 사업을 지속적으로 영위할 것이며 유진기업인수목적10호㈜의 설립 자본금 및 코스닥시장 상장을 통해 모집한 공모자금은 합병기업인 ㈜에프엠더블유의 신규 사업 확장을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.
(3) 회사의 영업에 미치는 효과
㈜에프엠더블유는 D2C 기반 건강기능식품 전문 기업으로, '담백하루', '아워뉴트리', '뉴트리션 스탠다드' 등 자체 브랜드를 운영하며 약사 인플루언서 공동구매를 통한 수요 확정형 기획· 생산 모델을 핵심 경쟁력으로 보유하고 있습니다. ㈜에프엠더블유는 자체 제조시설 없이 GMP 인증 OEM 제조사와 협력하는 자산 경량화 구조를 채택하고 있으며, 독일 KD Pharma社의 최상급 오메가3 원료를 직접 매입(무상사급)하여 제품 품질과 원가를 동시에 통제하고 있습니다. 현재 ㈜에프엠더블유는 국내 시장을 기반으로 일본· 중국· 대만 등 해외시장으로 사업영역을 확대하고 있습니다.
합병 완료 시, 코스닥시장에 상장되어 있는 유진기업인수목적10호㈜는 소멸하며, 합병법인인 ㈜에프엠더블유는 코스닥 시장에 상장하는 효과를 얻게됩니다. 이에 따라, ㈜에프엠더블유는 상장사로서 대내외 인지도가 향상되고, 신뢰도 제고를 통해 사업 확장 및 신규 고객사 확보에 긍정적인 효과를 기대할 수 있습니다. 또한, 매출 확대 및 신규 사업 추진에 더욱 박차를 가할 수 있을 것으로 판단됩니다.
㈜에프엠더블유는 합병으로 유입되는 자금을 통해 자기자본을 확충하고 재무구조를 안정화할 수 있으며, 개별인정형 원료 확보 및 인체적용시험 등 R&D 투자 확대, 해외 채널 운영 인력 및 기능성 원료 전문 인력 등 우수인력 확보를 통해 기업가치 제고 및 시장 지배력 강화를 도모할 수 있을 것입니다.
◾비율: (주)에프엠더블유 : 유진기업인수목적10호(주) = 1 : 0.2174386


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