K배터리, 美서 보조금 받는다

현대차, 美 전기차 생산 앞당긴다…배터리社 "광물 조달국 넓어져"

미국 인플레이션 감축법(IRA) 세부지침이 31일 발표됨에 따라 현대자동차, LG에너지솔루션 등 한국 자동차와 배터리 업체들은 곧바로 대응방안 마련에 들어갔다. 현대차는 미국 현지 전기차 생산을 앞당기기로 했으며, 배터리업계는 그동안 요구하던 사항이 상당 부분 반영된 만큼 기존 생산체제에 집중한다는 계획이다.○현대차, 미국 전기차 속도전미 재무부가 이날 공개한 IRA 전기차 구매 세액공제 세부 요건은 지난해 밝힌 내용의 큰 틀을 유지했다. 세 가지 요건을 충족해야 전기차 한 대에 최대 7500달러의 보조금 혜택을 주겠다는 것이 핵심이다.우선 기본적으로 북미에서 최종 조립한 전기차만 세액공제를 받을 수 있다. 여기에 미국 또는 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결한 국가에서 배터리 광물을 조달해야 한다는 조건이 붙는다. 4월 18일부터 배터리 광물 조달비율 40%를 충족해야 3750달러의 세액공제를 받을 수 있다. 이 비율은 단계적으로 2027년 80%까지 높아진다. 북미산 배터리 부품 조달비율도 충족해야 한다. 역시 18일부터 50% 조달비율을 맞춰야 나머지 3750달러를 받을 수 있다. 전기차 1대에 총 7500달러의 세액공제를 모두 받을 수 있게 되는 셈이다.현대차는 지난 2월부터 GV70 전기차를 앨라배마 공장에서 생산하기 시작해 조만간 처음으로 보조금을 받을 수 있을 것으로 보인다. 기아 역시 기존 조지아 공장에서 추가 전기차 생산을 검토하고 나섰다. 2025년 가동을 목표로 건설 중인 조지아 전기차 신공장 완공도 앞당기기로 했다.조지아 신공장은 연간 최대 30만 대 생산이 가능한 전기차 전용공장이다. 현대차, 기아, 제네시스 등 3개 브랜드 전기차를 모두 생산할 계획이다. 첫 양산 모델은 현대차 신형 아이오닉 5다.○K배터리는 기존 생산 박차미 재무부는 이번에 발표한 지침에서 배터리 부품을 음극판, 양극판, 분리막, 전해질, 배터리 셀, 모듈 등으로 정의했다. 그러나 음극판이나 양극판을 만드는 데 사용하는 ‘구성 재료’는 배터리 부품에 포함하지 않고 광물로 규정했다.한국 배터리 업체의 경우 구성 재료인 양극 활물질 등은 국내에서, 이후 음극판이나 양극판을 만드는 단계는 미국에서 진행하는 것으로 알려졌다. 이대로면 한국 업체들은 현재 공정을 바꾸지 않아도 IRA 보조금 지급 대상이 될 수 있다.핵심 광물과 관련, 미국과 FTA를 체결하지 않은 국가에서 추출한 경우에도 FTA 체결국에서 가공해 일정 기준을 충족하면 보조금 대상으로 인정해주기로 했다. 인도네시아나 아르헨티나 등 미국과 FTA를 체결하지 않은 국가로부터 수입한 광물을 한국에서 가공해 부가가치 기준(50% 이상)을 충족하면 보조금을 받을 수 있다는 얘기다.이런 조건은 그동안 한국 업체들이 요구해온 것이다. 미 정부가 한국 업체들의 입장을 상당 부분 반영해 세부지침을 마련함에 따라 한국 배터리 업체들은 안심하는 분위기다. 정부 관계자는 “한국 업체들은 현재 공정을 바꾸지 않아도 보조금 대상에 포함될 수 있게 됐기 때문에 업체들에 유리하게 규정이 나온 것으로 판단된다”고 말했다.‘생산세액공제(AMPC)’에 따라 배터리 업체들은 현지에서 생산한 배터리 셀(㎾h당 35달러)과 모듈(㎾h당 10달러)에 대해서도 세액공제 형태의 보조금을 받는다. 증권업계는 배터리 3사가 현지에서 제조하는 생산 규모를 기준으로 계산해 연간 조(兆) 단위 보조금을 수령할 수 있을 것으로 계산하고 있다.김일규 기자/워싱턴=정인설 특파원 black0419@hankyung.com

'배터리 쇼티지'에…테슬라도 中 CATL과 '꼼수 합작'

포드에 이어 테슬라가 중국 CATL과 미국 배터리 공장 건설을 추진한다. 중국을 배제한 인플레이션 감축법(IRA)을 우회하기 위해 테슬라가 지분 100%를 보유하고 CATL은 제조 기술만 협력하는 구조다. 미국 완성차 업체와 중국 배터리 기업 간 ‘밀월’이 꼼수 형태로 벌어지고 있는 것이다.블룸버그는 31일 테슬라가 CATL과 미국 배터리 공장을 짓기로 하고 백악관 측과도 이를 논의했다고 보도했다. 후보 지역으로는 테슬라 공장이 있는 텍사스가 부상하고 있다며 입지도 거론했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 이르면 4월 중국을 방문해 리창 총리와의 면담을 계획하고 있다. 머스크의 방중은 코로나19 이후 처음이자 시진핑 국가주석의 3연임 확정 후 처음이다.테슬라는 지난 2월 포드-CATL 계약처럼 지분 100%를 자신들이 갖고 CATL로부터는 제조 기술을 받을 계획이다. 미국 기업의 외형을 갖춰 중국 등 ‘우려 국가’에 의해 제조된 배터리 부품 사용을 사실상 금지한 IRA를 우회하겠다는 꼼수다. 이런 배경엔 전기차 시장은 빠르게 확대되고 있는데 배터리 업체는 공급이 제한적인 이유가 크다. 장재훈 현대자동차 사장은 “지금 전기차 경쟁의 핵심은 배터리 확보에 있다고 해도 과언이 아닐 정도”라고 했다.‘배터리 쇼티지’가 현실화하는 상황에서 미국 완성차 업체들로선 한국 배터리 업체만 ‘원 벤더’로 두기엔 공급망 관리 차원에서 위험하다. 가격도 중국 업체가 더 싸다. CATL 역시 미국은 글로벌화를 위해 포기할 수 없는 시장이다. 업계 관계자는 “양쪽이 어떻게든 IRA를 피해 손을 잡으려 하는 배경”이라고 설명했다.한국 배터리업계엔 비상이 걸렸다. 한국 배터리 기업들은 미국을 사업 기반으로 삼아왔다. LG에너지솔루션은 제너럴모터스(GM), SK온은 포드, 삼성SDI는 스텔란티스와 합작법인을 세웠다. 자국 시장을 차지한 중국과 미국을 텃밭으로 한 한국이 중립 지역인 유럽을 두고 격돌하는 게 글로벌 배터리업계의 구도다. 그러나 미국 완성차 업체들이 중국과 손을 잡기 시작하면서 이 구도에도 변화의 조짐이 일고 있는 것이다. 국내 배터리 기업 관계자는 “절대 반갑지 않은 상황”이라고 했다.SNE리서치에 따르면 올 1~2월 글로벌 배터리 점유율 1위와 2위는 CATL(33.9%)과 BYD(18.2%)가 차지했다. 지난해 같은 기간 2위였던 LG에너지솔루션(13.3%)은 3위로 밀렸고, 일본 파나소닉(10.4%)이 4위, SK온(5.5%)과 삼성SDI(4.9%)가 각각 5위와 6위다.물론 미국 정부가 포드·테슬라와 CATL의 협력을 허락하지 않을 가능성도 있다. 대중 강경파인 마르코 루비오 공화당 상원의원은 “CATL과 같은 기업이 중국과 미국에서 이중으로 지원받아선 안 된다”며 재검토를 촉구했다. 그러나 완성차 업체를 키워야 하는 미국이 결국 협력을 승인할 것이란 전망도 많다.박한신/김리안 기자 phs@hankyung.com

포드 "배터리 광물 잡아라"…니켈 확보 위해 印尼에 5.8조원 투자

글로벌 완성차·배터리 업체의 핵심 광물 확보전도 치열해지고 있다. 주요 광물 조달처인 인도네시아 등이 보유한 대형 광산을 선점하려는 모습이다.미국 포드는 인도네시아의 니켈 처리시설에 45억달러(약 5조8000억원)를 투자한다고 월스트리트저널(WSJ)이 30일(현지시간) 보도했다. 니켈은 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사가 주력하는 ‘NCM(니켈·코발트·망간) 배터리’의 핵심 광물이다.포드가 투자하는 인도네시아 니켈 처리시설은 2026년부터 가동을 시작할 예정이다. 포드는 연 200만 대의 전기차 생산에 필요한 광물을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 리사 드레이크 포드 부사장은 “이번 사업을 통해 우리에게 필요한 니켈을 업계에서 가장 저렴하게 직접 확보할 수 있게 됐다”고 말했다.인도네시아는 세계 최대 니켈 보유국이다. 채굴 비용도 다른 지역에 비해 저렴한 편이다. 특히 인도네시아 정부가 니켈 원광 수출을 금지하고 있어 기업은 필요하면 인도네시아에 처리시설을 지어야 한다. 현대자동차와 LG에너지솔루션은 인도네시아에 배터리 공장을 건설할 계획이다.김일규 기자 black0419@hankyung.com